富兰克林邓普顿资产管理规模为6980亿美元-扑克牌游戏-长丹新闻网
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资产管理-富兰克林邓普顿资产管理规模为6980亿美元-长丹新闻网

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富蘭克林首席執行官約翰遜表示,這不僅僅是將兩個重疊的平台整合在一起,從而每年節省2億美元的成本。合併以後的新公司將會是一家擁有全天候產品線和世界級分銷平台的基金集團。

中國基金報記者姚波美國資產管理公司富蘭克林鄧普頓已同意以65億美元收購競爭對手美盛(LeggMason),這是主動管理基金集團要擴大規模,以抵禦其業務模式面臨的日益嚴重威脅的又一案例。

從產品類型來看,富蘭克林鄧普頓基金管理公司的多資產敞口占資產管理規模的比例將從18%降至9%,股票業務占資產管理規模的比例將從39%降至33%。最大的增長將來自固定收益,據管理層估計,固定收益將佔合併后公司資產管理規模的46%,而目前這一比例為36%。

數據顯示,富蘭克林鄧普頓72%的資產管理規模來自散戶投資者市場。美盛則更側重於機構方面。交易完成後,富蘭克林鄧普頓的資產管理規模實際上只有47%來自零售業務。相比之下,其機構敞口將從僅有的25%升至51%。

兩家公司近日宣布,合併后的公司將管理逾1.5萬億美元資產,由富蘭克林首席執行官約翰遜掌舵。這兩家公司都是資產管理領域的大型、多元化管理的獨立資管機構。

按規模計算,一旦收購完成,新公司將位列貝萊德、先鋒領航、富達、資本集團、安聯集團之後,成為全球第6大資產管理公司,並超過現有的景順集團。

儘管富蘭克林鄧普頓是進行收購的實體,但以資產管理規模衡量,它實際上是兩家公司中規模較小的一家。富蘭克林鄧普頓資產管理規模為6980億美元。相比之下,美盛集團的市值為8040億美元。這兩家公司的資產管理規模加起來將接近1.5萬億美元。這將使富蘭克林鄧普頓超越許多競爭對手,成為全球第六大獨立資產管理公司。

約翰遜表示,交易完成後,富蘭克林資產負債表上仍將有53億美元的現金和投資,富蘭克林將把這些資金用於可持續投資和數據科學等領域的擴張。該交易擴大了富蘭克林鄧普頓的產品供應,併為其提供了基礎設施、房地產和量化等多類資產解決方案的敞口。

同樣,美盛集團面臨削減成本和提高利潤的壓力。這筆全現金交易不同於資產管理行業近期的巨額交易,比如駿利和標準人壽安本的價值數十億美元的交易,它們都是用股票交換的形式達成的。

這兩家著名資產管理公司的合併,是中型基金公司之間一系列併購交易的最新一例。去年,這兩家公司的基金都遭遇了投資者的資金外流。數據提供商晨星數據顯示,新興市場大師邁克爾·哈森斯塔布管理的鄧普頓全球債券基金是損失最大的基金之一,該基金去年遭遇了63億美元的凈贖回。其資產目前為263億美元。

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